Sur un bateau ou l'on célèbre l'anniversaire d'Hemingway une jeune serveuse se met à hurler, elle vient de découvrir le corps d'un homme dans le fond du bateau. Jim arrive sur les lieux du crime, Carlos lui apprend que la victime s'appelle Gordon Adams, 26ans. Jim s'étonne de le voir avec les cheveux blancs, Carlos lui apprend qu'il était déguisé en Ernest Hemingway, il enchaîne en donnant ses premières impressions sur le meurtre mais Jim ne l'écoute plus... Callie arrive et il la fixe du regard. Il bafouille quelques compliments maladroits à Callie qui le remercie et lui demande combien de kits de prélèvements elle va avoir besoin... Jim qui ne sait rien de l'affaire ne sait pas quoi dire, c'est Carlos qui répond à Callie. En interrogeant les 2 serveuses Jim se rend compte que tous les passagers de la croisières ont le même look que la victime!!!
Jim va sur le bateau pour interroger le capitaine du bateau Franck Ford. Il aimerait pouvoir vite récupérer son bateau. Il dit ne pas connaître la victime et que cette personne n'était pas inscrite au festival Hemingway. Jim lui demande pourquoi il a autant de bidon de carburant en réserve. Franck prétend qu'il a beaucoup de voyages de prévus en ce moment. Callie arrive, elle a fait un prélèvement sur toutes les personnes présentes mais aucun n'avait de traces de poudre sur les doigts. Jim et Callie flirtent un peu, puis Jim remarque une photo de Gordon Adams sur le journal, on peut le voir embrasser une autre fille sous l'oeil torve de Shelby sa femme... Jim demande à Callie de l'accompagner pour faire un dernier test, bien qu'elle soit pressée elle accepte.
Jim et Callie arrivent chez Shelby Adams, celle ci n'est pas ravie de les voir et son chien fait très peur à Jim... Elle ne montre pas une grande tristesse à l'annonce de la mort de son mari mais nie l'avoir tuer. Elle refuse que Callie lui fasse un prélèvement pour voir s'il y a des traces de poudre sans présentation d'un mandat.
Carlos a fait son autopsie et il s'avère que la victime était un très grand buveur... 13 à 14 verres par jours y compris le jour de sa mort... Visiblement il était adepte d'un alcool très fort comme du carburant (de l'éthanol)... Jim demande à Daniel de trouver la station service de Franck...
Daniel se présente à la station service prétextant vouloir un jerricane de "carburant", Jim arrive pour l'arrêter en prétextant que ce qui se trouve dans le jerricane ce n'est pas de l'essence mais de l'alcool, Franck jure que non alors pour le prouver Jim en goûte un peu et manque de s'étouffer... Il arrête Franck pour l'interroger.
Jim parle à Franck de sa fabrication illégale de moonshine, mais celui ci lui rétorque que ce qui se trouve dans le jerricane est du Rottweiler, un alcool légal fabriqué par un certain Andrew Bailey. Franck ajoute qu'il laisse croire que c'est illégal car ça fait vendre et qu'il n'a pas tué Gordon Adams. Jim ne le croit pas vraiment, il part interroger Andrew Bailey.
Jim se fait passer pour un client et demande à Andrew du moonshine, puis Jim parle à Andrew de son casier judiciaire. Andrew apprend ensuite à Jim que Shelby le déteste et qu'elle est propriétaire d'un bar clandestin ou elle vend son moonshine. Jim donne sa carte à Andrew et part.
Callie tombe sur Ben alors qu'elle va à l'ascensseur, ils discutent ensemble Ben souhaiterait la revoir pour discuter après ses réunions, il lui signale aussi qu'il a appris qu'elle était divorcée...
Jim passe voir Shelby chez elle, celle ci est saoule et elle confirme ne pas supporter Andrew. Elle est bouleversée par la mort de Gordon mais ne souhaite pas en dire plus à Jim qu'elle somme de partir.
Jim passe voir Callie mais Jeff lui dit qu'elle est partie courir. Jim prétexte avoir oublié des notes dans le sac de Callie, Jeff les cherchent quand Andrew appelle Jim il a des soucis au bar. Shelby menace Andrew, elle jette une bouteille enflammée sur le bar. Shelby se fait arrêter et Jim demande à Daniel d'examiner une bouteille de moonshine et de faire une recherche sur le numéro avec lequel Andrew l'a appelé.
Jim et Carlos fouille la propriété de Shelby et ils y découvrent des traces de sang. Ils vont faire des tests pour voir si Gordon a été tué ici.
Callie laisse un message à Jim puis elle tombe sur Ben qui l'invite à dîner.
(FDLE) Carlos apprend à Jim que le sang dans la cabane date de 150 ans au moins. La famille de Shelby, les Mackays, est connu depuis des siècle pour sa fabrication de moonshine. Les famille Ford et Mackays sont en guerre depuis très longtemps. Selon Jim, Franck doit avoir un endroit spécial ou il fabrique son moonshine...
Le bateau de Franck Ford est amarré mais les jerricanes ont disparus. Jim et Carlos recherchent l'endroit ou Franck fabrique son moonshine, ils le trouvent, les bidons sont encore tiède mais tous ont été percés de coup de couteau. Jim et Carlos suppose que Franck doit avoir une grande quantité de moonshine de prête lorsqu'ils trouvent une douille de 9mm. Lorsqu'ils s'apprètent à repartir au labo pour examiner la douille, Jim et Carlos voient une voiture qui passe à toute allure devant eux, Jim s'engage dans une course poursuite (ce qui ne ravi pas du tout Carlos qui a peur pour sa vie!!!) Alors que Jim pense que Franck est au volant de la voiture il découvre que c'est Shelby!
(FDLE) Jim et Carlos font un point sur l'enquête, Shelby a détruit la distillerie de Franck parce qu'elle a découvert qu'il avait volé la recette familiale des Mackay et que Gordon l'avait certainement aidé dans cette affaire... Le mari de Shelby savait qu'elle ne pouvait pas faire de grande quantité de moonshine sans licence, Jim pense que Gordon a donc vendu la recette à Franck qui lui en a une.
Jim interroge Shelby, elle avoue que Gordon lui avait dit qu'il avait vendu la recette à Franck, mais il a été pris de remords et il semblait décidé à sauver son mariage. Selon Shelby il avait arrêté de boire. Mais Jim lui apprend qu'il était saoul quand il a été tué.
Daniel donne le résultat de ses recherches sur le numéro d'Andrew et Jim en profite pour regarder le dossier de Franck. L'équipe parle de l'affaire et Daniel en profite pour donner à Jim une assignation pour vérifier un dossier médical, sans même dire merci Jim part...
(Hôpital) Jim arrive et il s'apprête à parler à Callie mais Ben arrive au même moment. Ben demande confirmation pour le rendez vous au restaurant avec Callie, celle ci confirme sous l'oeil médusé de Jim. Une fois Ben parti, Callie dit à Jim que c'est un dîner de travail. Jim donne l'assignation et Jim s'apperçoit que Gordon semblait décidé à arrêter de boire par amour pour Shelby.
Daniel appelle et donne à Jim la localisation de Franck. Il va directement le voir et il l'arrête pour contrebande mais il jure ne pas avoir tué Gordon. Jim reçoit un appel qui innocente Franck. Il va au bar de Andrew et il lui expose les faits... il voulait la recette de Shelby et avait chargé Godron de piquer la recette mais il n'avait pas prévu que son ami tombe amoureux de Shelby! Il l'arrête pour meurtre.
Callie et Jim vont voir Shelby dans son bar, Callie confirme à Shelby que Gordon suivait un traitement et qu'il l'aimait vraiment. Shelby leur propose de boire un verre mais Callie décline l'offre pour partir à son dîner. Avant de partir Callie embrasse Jim et lui conseille d'appeler Daniel pour le reconduire chez lui..
Au restaurant, Callie et Ben parlent de l'hôpital et il lui apprend qu'il est ici car ils vont fermé l'hôpital. Mais il a trouvé un poste d'infirmière en chez, avec financement de ses études de médecine pour Callie.... A Atlanta...
