Un bus de touriste fait visiter la ville de Gibtown, ses habitants faisant parti des personnes les plus étranges de toute l'Amérique. Les touristes prennent des photos et écoutent le guide. Alors qu'ils font une pause à la boutique de souvenirs une jeune femme du groupe entend un bruit suspect dans le buisson. Elle se retourne et regarde... elle hurle de peur.
Jim et Sam rentrent d'un footing matinal, Sam taquine Jim sur son endurance, ils flirtent un peu lorsque Callie les interrompt, Jim et Callie sont attendus sur une scène de crime, et c'est urgent... Jim s'apprête à aller se doucher mais Sam lui rappelle qu'il doit taper son dossier sur l'affaire Kevin Fowler, il lui promet que ce sera fait dans la journée et file en laissant les 2 jeunes femmes se toiser dans son bureau.
Carlos est déjà sur la scène de crime, il se tient devant un landau, Callie en approchant espère que la victime n'est pas un bébé... et non... c'est une femme de petite taille. La cause de la mort semble être un coup violent porté à la tête, certainement avec un objet en bois, Callie trouve quelque chose qui semble être cet objet. Le tueur a transporté un landau pour transporter sa victime, Callie sait qu'il y a toujours un numéro de série sur les landau... en suivant cette piste ils trouveront l'acheteur.
Jim regarde une brochure de la ville et des habitants: l'homme licorne, le garçon à la tête de lion... Carlos s'apprête à prendre des empreintes sur la victime, Jim en profite pour faire une mauvaise blague sur la taille de la victime, Callie fait une moue puis elle part. C'est à ce moment que Ben Pershing arrive, il identifie la victime: Enid Grainer. Celle ci était sa partenaire, ils avaient pour projet de faire connaitre Gibtown, le père de Ben était Percy l'homme singe. Ces 2 dernières années avec Enid ils avaient agrandi le musée de la ville et la création d'une école de cirque était un grand projet en cours. Mais une partie de habitants n'étaient pas favorable à cette mise en vitrine, surtout Rebecca Thornquis l'infirmière de la ville.
Jim et Carlos vont chez Rebecca, en chemin Jim avoue qu'il n'a jamais été rassuré face à ce cirque un peu spécial, cette remarque fait sourire Carlos. Lorsque la porte s'ouvre c'est une femme de plus de 2 mètres qui leur ouvre. Jim pose des question tout en blaguant sur la taille de la femme; elle lui répond qu'elle est libre de ses opinions en effet elle n'aimait pas Enid et ses projets, mais elle ne l'a jamais attaquée. Elle conseille plutôt à Jim de regarder du côté des affaires de Pershing, il était en manque d'argent.
Alors qu'elle monte dans sa voiture Jim lui fait remarquer que son phare arrière est cassé.
Jim et Carlos prennent la direction de chez Enid, le détective reçoit un message Sam et il rigole tout seul... Carlos est persuadé qu'entre les 2 il se passe quelque chose. Alors qu'ils passent derrière la propriété ils aperçoivent des ouvriers, l'un d'eux s'arrête subitement et va vomir dans un buisson. Jim le remarque mais sans en faire trop cas, Carlos pense que c'est la chaleur et que cet homme a juste besoin de s'hydrater.
Jim casse un carreau pour pouvoir entrer dans la maison ou tout est minuscule, ils regardent l'intérieur, mais les lumières ne fonctionnent pas. Ils voient de vieilles photos, Jim remarque que sur une d'entre elle il y a Greta une femme au visage tout déformé. Carlos dit que cette femme fait surement partie des grande de cette ville. Jim ajoute que peut être Gibtown était le seul endroit ou le regard des autres ne soit pas tourné sur elle.
(FDLE) Jim tape lettre par lettre son rapport ce qui fait sourire Sam, assise près de lui. Elle soulève un pack de bière espérant que cela le motivera à accélérer. Ils se regardent intensément puis le téléphone de Sam sonne. Elle apprend qu'elle va pouvoir repartir à Chicago quand elle le dit à Jim il y a un silence gêné, ils se fixent. Carlos interrompt et annonce à Jim que des traces d'arsenic et de mercure, le détective se demande si ces trace datent de la nuit du meurtre ou si il y avait des traces avant... Il va enquêter la dessus. Il dit à Sam qu'ils parleront plus tard.
Jim reçoit un appel de Colleen, Pershing a été arrêté 2 fois pour suspicion de fraude à l'assurance mais il n'a jamais été inculpé.Alors qu'il se dirige vers Gibtown un camion de pompier le double... Il y a un incendie au musée de Gibtown.
Il y a de la fumée partout et des gens affolés dans tous les coins. Une jeune fille hurle qu'une de ses professeurs est toujours à l'intérieur, Jim n'hésite pas et fonce pour la sauver. Après que le feu soit arrêté, il ne reste plus grand chose du musée. Un pompier montre à Jim la cause de l'incendie, une bombe reliée à un timer pour l'enclencher, le détective aura besoin de donner cet élément au labo. Pershing arrive, dépité lui qui attendait l'ouverture avec impatience. Jim le questionne lui précisant qu'il est au courant de ses précédents judiciaires, et compte tenu que sa partenaire est décédée toute l'argent de l'assurance lui reviendrai... Pershing dément, il n'a pas trouvé d'assurance qui lui fasse confiance, le feu doit avoir été prémédité par la même personne qui a tué Enid, pour l'intimider et faire en sorte qu'il change ses projets.
Callie et Daniel arrivent sur les lieux, le détective demande à Daniel de faire l'inventaire de tout ce qui a été détruit par les flammes. Callie dit à Jim que l'étudiante et la prof vont bien, mais il ne l'écoute pas, il fixe un homme visiblement en colère foncer sur Pershing. Jim écarte l'homme ,Kyle Bertram, et le conduit à l’extérieur. Bertram dit à Jim qu'il est le biologiste de la ville et qu'il était contre le projet de Pershing et Enid, mais il jure ne pas l'avoir tuée ni allumé le feu. Ses mamans (des sœurs siamoise) avait fait don de leurs tenues de scène au musée... tout à disparu maintenant! Jim conseille à Bertram de ne pas s'approcher de Pershing.
Jim arrive chez Gwendolyn Henley, la jeune femme qu'il a sauvé des flammes, il y a beaucoup de sculptures en bois. Elle le remercie tout en cachant sa brulure dans le cou. Jim la rassure sur la blessure, ellle n'est pas trop grave il lui demande si elle est bien de Gibtown. Elle répond qu'elle est de partout et de nulle part, elle est venue dans cette ville quand le poste de prof d'art a été dispo. Concernant l'incendie, Gwendolyn se souvient avoir entendu un "pop" juste avant l'explosion, elle se souvient avoir vu quelqu'un sortir tranquillement, tandis que les autres sortaient affolés, elle ne peut pas décrire cet homme, elle n'en a que de vague souvenirs. Jim lui demande si Mark un étudiant en saurait plus sur l'homme, la jeune femme pense que oui.
Jim arrive au cente médical de Gibtown, Callie lui apprend que Mark a repris conscience mais qu'elle attendait que Jim arrive pour aller lui parler... Mais Rebecca arrive, Mark est vicitme d'un traumatisme cérébral, il n'est plus en mesure de parler, et est transporté en urgences à l'hôpital pour être opéré. Alors qu'ils sortent du centre médical, Jim reçoit un sms et rigole tout seul, Callie présume qu'il s'agit d'un message de Sam, elle indique(enervée) au détective qu'elle se fiche de qui lui envoie des messages ou partage son lit... Jim répète à Callie que Sam va bientôt repartir pour Chicago et qu'ils ne sont que des amis. Jim repère la voiture de Rebecca sur le parking, celle ci a deux grande rayure sur le côté... avec la vidéo surveillance il va découvrir qui est l'auteur de ces rayures.
Jim entre à la FDLE, il rejoint Daniel qui regarde les vidéos surveillance du parking, ils voient Enid en pleine discution animée avec Rebecca. Colleen arrive, les pompiers ont trouvé des traces de poudre de magnésium dans le timer de la bombe, le déclenchement devait être prévu plus tard quand le musée aurait été vide, mais il y a du avoir un problème. Jim charge Daniel de rechercher qui aurait pu préparer la bombe, Colleen donne le nom de la propriétaire du landau: RebeccaT.
Jim et Callie sont face à l'infirmière de Gibtown tandis qu'elle retire sa chaussure, elle leur explique que le landau était un cadeau de naissance qui lui avait été offert et qu'il y a peu il a été volé. Elle n'en a pas parlé de peur de paraitre suspecte.Elle et Enid ne s'entendaient pas, Enid malgrè sa petite taille était vraiment effrayante. Dans le sang de la victime il y avait des traces de Mercure et d'arsenic, que Rebecca avait a disposition grace à son métier... Elle jure être innocente. Jim prend la chaussure avant de partir.
A l'extérieur Callie pose encore des questions sur Sam à Jim, celui ci lui répond assez sèchement qu'elle va partir bientôt. La jeune femme n'en démord pas, il se passe quelque chose entre les deux ex, mais Jim ne veut pas l'admettre. Jim rétorque que Callie a aussi renouer avec Ray, mais elle prétend que la situation est différente dans son cas. Jim ne répond rien, il reste fixé sur un employé du chantier qui vomit, il demande à Callie de se renseigner sur cette épidémie qui semble touché les gens, et il file.. il a une intuition ...
Jim fait le tour de la maison de Enid, il tombe sur le cadavre d'un écureuil puis il remarque que tous les animaux de la mare sont mort aussi. Y compris un serpent que Jim attrape par le bout de son arme pas très rassuré.
Dans la salle d'autopsie Daniel examine le serpent et détermine qu'il est mort d'un empoisonement au mercure. Quelqu'un avait donc décidé d'empoisonner Enid mais aussi l'environnement de Gibtown. Jim charge Daniel de se renseigner sur ce sujet. Jim aperçoit Sam qui vient rassembler ses affaires. Il la rejoint, Sam lui demande qu'en est il de leur avenir, bien consciente que ce n'est plus son fiancé qui est entre eux maintenant mais Callie. Jim lui répond que la distance qui les sépare n'est pas étrangère à cette situation. Daniel les interrompt, Kyle Bertram était en charge du dossier concernant l'environnement pour Gibtown. Jim n'hésite pas une seule seconde, il va arrêter Kyle Bertman pour tentative de meurtre.
Sur la propriété de Enid, Jim avec Bertman menotté à ses côté, observe des hommes retirer des barils de produits toxiques qui étaient enfouis. Bertman ne dément pas avoir les avoir mis mais il nie avoir voulu empoisonné Enid, c'était une femme qu'il appréciait. Il fait une allusion au musée avant que les flics ne l'embarquent. Jim demande alors à Daniel de se renseigner si certaines pièces du musée seraient par hasard en vente...
Jim retrouve Callie devant la maison médicale de Gibtown, elle lui tend le dossier médical de l'ouvrier. Celui ci est touché par un empoisonnement à l'arsenic et au mercure de stade 3, soit avec une exposition d'environ 1an... par chance ils ont été détecté juste à temps. Changeant de sujet Jim demande à Callie si elle a contacté le marshall pour avoir avoir un droit de visite et parler à Ray, elle répond que oui mais elle n'a pas obtenu de rendez vous. Jim lui propose de passser des coups de fils pour arranger cela mais Callie décline l'offre, elle préfère gérer cela seule. Callie demande à Jim s'il a remit le couvert avec Sam, Jim se met sur la défensive et la tension monte entre les 2 mais Colleen appelle au bon moment. Ils ont repéré un vendeur suspect et un point de rendez vous a été pris.
Manus attend le vendeur dans un parc, Rebecca T. poussant un landau arrive dans le parc, Manus fait en sorte qu'elle parte vite. Pershing s'approche alors de Colleen, c'est lui le vendeur, il conduit Colleen à un van, lorsqu'il lui montre une robe en strass appartenant à aux soeurs siamoise qu'il propose pour $250 000. Colleen fait mine de réfléchir ce qui stresse Pershing au moment ou il comprend qu'on lui a tendu un piège Jim arrive et le met en état d'arrestation. Celui ci admet qu'il a placé la bombe dans le musée pour avoir l'argent de l'assurance et vendre les articles de Gibtown... la mort de Enid le place dans une situation fiancière critique. Alors que Pershing est embarqué Jim remarque que la structure en bois qui est devant lui est une création de Gwendolyn Henley. Jim charge Daniel de voir si des objets du musée ont été réclamé après l'explosion, lui part... il a une intuition!
Jim va à l'atelier de Gwendolyn, Il a dans sa main un vieux chapeau, Gwendolyn dit que se chapeau appartenait à sa grand mère (la femme au visage de singe) , elle le portait lors des réprésentations. Gwendolyn haïssait la façon dont les gens se moquaient de sa grand mère. Jim sent l'émotion dans son regard, il comprend qu'elle est responsable du meurtre de Enid. Il attrape une manchette que celle ci utilise pour faire ses sculptures qu'il devine être l'arme du crime. La jeune femme ne met pas longtemps à admettre son crime, elle voulait juste discuter avec Enid mais quand celle ci l'a insulté... de colère elle a frappé...
Alors que la jeune femme se fait menotter Jim remarque un visage qui l'observe à la fenêtre... Celui d'une femme au visage de singe qui disparait vite derrière un rideau.
Fatigué par cette affaire, Jim entre las dans son bureau. Il voit Sam endormie sur son canapé. Elle ne voulait pas partir sans terminer leur conversation. Jim lui répond que si elle ne vivait pas à Chicago les choses seraient différente. Sam lui parle d'une proposition de travail à SugarLoaf (tout près de PalmGlade) qu'elle serait prête à envisager... Le téléphone de Jim sonne, c'est Callie, mais il décide de ne pas répondre. Callie à l'autre bout du fil essaye de joindre Jim chez lui... mais elle tombe sur le répondeur... Dépitée.
