Dans un casino de la réserve des Séminoles, un groupe (les blues rock boggie) joue de la musique, des gens jouent aux machines et aux tables quand le corps d'une femme tombe tout droit du plafond en verre au milieu de la salle.
L'officier en charge du dossier Josie Tigertail, donne les informations à Jim, sa tribu manque de moyen c'est pourquoi elle fait appel à la FDLE pour les seconder sur cette enquête. Afin de récupérer entièrement l'enquête Jim (aider par Carlos) fait croire à Josie que la victime, Sally Bird (séminole et vice présidente de la gestion du casino), est encore en vie et il la transporte à l'hôpital. Une fois sortie du territoire des séminoles Carlos donne l'heure du décès et l'enquête est à la FDLE... Carlos jure ne plus jamais rentrer dans les combines de Jim et il donne à Jim une lettre de suicide qui était dans la poche de la victime. Callie adresse à peine la parole à Jim qui part continuer son enquête, mais elle se montre vivement intéressée lorsque Carlos lui prpose de venir assister à une autopsie. Josie Tigertail débarque à l'hôpital bien remontée contre Jim, Callie lui dit qu'elle ne sait pas ou il est.
Josie retrouve Jim et lui rappelle que sur ses terres c'est elle qui dirige. Ils vont au casino, Jim demande une liste des objets volés à Josie, Jim règle un malentendu entre un policier et le groupe "Blues Rock Boogie". Sally Bird prenait la direction du casino et elle faisait parti du comité d'adhésion à la tribu. Jim montre à Josie la lettre de suicide, après inspection de la chambre de Sally ils établissent que la lettre est un faux et que c'est un meurtre. Peter Lang qui a découvert la lettre de suicide sur l'ordinateur arrive, c'est le vice président des achats de la collection du Blues Rock. Il parle aux é détectives du fils de Sally, Billy qui s'entend mal avec sa mère et qui a été bannit du casino.
(FDLE) Jim fait un point avec Carlos et Josie, il est certain que ce n'est pas un suicide, Josie a du mal a supporter l'odeur de la mort, à la suite d'une remarque de Jim elle le qualifie de "Loup Solitaire" la remarque fait sourire Carlos. Jim en partant croise Callie, celle ci est fuyante; Elle lui explique qu'elle ne peut plus jouer au chat et à la souris avec lui, elle veut qu'ils soient juste ami(s) sans espérer rien d'autre. Elle file ensuite assister à l'autopsie avec Carlos.
Le lendemain, Jim rejoint Carlos et Josie. Les vidéo surveillances du casino montrent qu'un escroc se déguisait pour pouvoir entre au casino et ce n'est autre que Billy le fils de Sally.
Jim et Sally (qui on du mal à s'entendre), interrogent Billy. Il confirme ne pas s'entendre avec sa mère et l'avoir eu au téléphone récemment car elle avait découvert sa fraude au casino, Jim n'a pas assez d'éléments pour arrêter le jeune homme mais Josie l'arrête pour fraude!
(FDLE) les empreintes sur l'ordinateur de Sally sont celles de Peter Lang; un fichier a été effacé... mais Daniel l'a retrouvé, (une note à l'intention de Mr Lang).
Jim et Josie vont voir Peter Lang pour lui parler de la note de Sally, lui demandant de revoir les biens du casino. Peter Lang a encore une bonne explication... Sally s'appêtait à escroquer le casino, elle aurait sous évalué certains bien pour mieux les revendre. Jim lui demande une liste des bien du casino et leur prix.
(FDLE) Jeff arrive pour rejoindre sa mère (qui a assisté à une autre autopsie), il discute avec Jim et fait connaissance avec Josie. Il se montre passionné par les indiens séminoles. Jim juge le rapport sur les analyses sur l'appartement de Billy sans intérêt, Josie au contraire pensent que certaines preuve indique qu'il est sûrement le meurtrier. Jim s'intéresse au comportement des gens après la chute du toit de verre, les vols ont été très rapide et un angle de la caméra était bouché par un chariot de nettoyage... était ce volontaire?
(Au casino) Jim et Josie interrogent les blues rock boggie qui jouaient le soir du meurtre et des vols. Ils déclarent tous qu'il étaient en pause et qu'ils n'ont rien vu. Ils savent qu'il manquent des objet dont la guitare de Stovepipe Richmond: Honey. Un des membre du groupe est petit fils de ce dernier et il se doutait que l'on allait le suspecter. Il jure n'avoir rien fait et il ne se montre pas tendre avec les séminoles, ce qui froisse Josie. Jim et Josie penchent de plus en plus pour un vol prémédité de cette fameuse guitare et que la mort de Sally a du servir de diversion.
(Chez Jim) Callie arrive mais Jim, un casque sur les oreilles ne l'entend pas. Josie est chez lui, elle discute avec Callie et la remercie pour les cd de Stovepipe qu'elle vient déposer, Jim se "réveille" enfin et assure Callie que Josie n'est là que pour le travail. Les affaires du casino ont en partie été retrouvées sur Ebay, seule Honey manque, c'était pourtant celle qui avait la moins haute valeur financière (4300$). Jim se dit que la guitare doit avoir beaucoup de valeur pour certaines personnes. Le lendemain il va voir Stovepipe en personne.
Jim apprend de Stovepipe que celui ci n'a jamais été accepté dans la tribu faute de preuve concernant ses origines.. Sa maison de disque a vendu Honey au casino sans le consulter, et il a vendu les certificats de la guitare à Peter Lang, les certificats servent à évaluer la valeur d'une guitare.
Jeff demande à sa mère s'il peut inviter Jim et sa petite amie a dîner un jour... Callie est étonnée que Jeff pense que Josie soit la petite amie de Josie...
Josie parle a Jim des conditions pour être accepté chez les séminoles et de l'argent qui est en jeu. Il en viennent ensuite à Honey qui vaudrait beaucoup plus que ce que P. Lang prétendait... Ils partent le voir et découvre la guitare sur le siège de sa voiture!
Carlos se montre élogieux envers la guitare de Stovepipe, il a trouvé le même composant sur l'étui à guitare que sous les ongles de Sally. Jim laisse Josie mener l'interrogatoire de P. Lang, il se contente de croquer dans une pomme et complète certaines phrases de sa collègue. Peter avoue avoir sous évalué des biens mais ni le vol ni le meurtre et Jim le croit.
En voyant un poster des "Blues rock boggie" Jim comprend tout et demande à Carlos un énième mandat et de transmettre à Josie qu'il faut qu'elle le rejoigne au casino. 2 membres du groupe ont fait le coup, pour les confondre Jim les confrontent et Angie avoue la première. Elle a volé Honey pendant que Michael devait faire diversion... mais elle ignorait qu'il avait prévu de tuer Sally Bird (il avait préparé la lettre de suicide sur son ordinateur 2 jour avant le meurtre). Michael en voulait à Sally de ne pas respecter son grand père. Et Angie voulait rendre Honey à Stovepipe, qui souffre d'un cancer.
Jim redonne sa guitare à Stovepipe et Josie le parraine afin qu'il rentre dans la communauté des séminoles, car dans la guitare se trouvait un papier attestant que les parents de stovepipe étaient bien des séminoles de pur souche. Josie demande à Jim une recommandation, elle souhaite entrer dans la police de Floride, elle reconnaît les talents de Jim malgré son sale caractère.
Callie arrive chez Jim, elle lui avoue qu'elle n'aime pas l'idée qu'il soit en couple avec Josie (alors qu'elle ne sait mêmê pas si c'est le cas), Jim est perdu que veut elle vraiment... être juste ami ou plus.... en réponse Callie l'embrasse fougueusement et elle lui dit " ça.... c'est ça que je veux..." avant de vite partir... Jim reste bouche bée...
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