Jim emmène Jeff dans une zone protégée pour l'aider sur un devoir de biologie, ils cherchent des insectes puis ils tombent sur un avion abandonné et le corps d'un homme. Callie débarque sur la scène du crime en colère contre Jim, elle ne veut pas que son fils soit confronté à la mort comme ça, Jim s'excuse il ne s'attendait pas à cette découverte. Ils parlent ensuite de l'affaire, comme Callie montre un peu d'intêret il lui propose de la tenir au courant.
La boss de Jim, Colleen Manus, arrive, elle n'est pas ravi de savoir que Jim a emmené un ado sur une zone protégée... mais quand elle aperçoit Callie qui s'en va elle comprend mieux les motivations de Jim. Les échos qu'elle a eu de Jim ne sont pas reluisant mais elle doit faire avec car son taux d'arrestation est inférieur à 30% et les compétences de Jim lui sont indispensable... Carlos arrive et ils font un point sur l'enquête, tandis que Daniel ( engagé comme stagiaire par Jim pour aider Carlos entre autre) collecte des pièces à convictions sur l'avion. Colleen s'absente et demande à Carlos de garder un oeil sur Jim... Daniel trouve une pièce à conviction (un sachet de pied de boeuf) qui pourrait aider Jim à en savoir plus sur la victime, il remercie Daniel et part continuer son enquête.
(Bar) Jim arrive dans un bar réputé pour ses pieds de boeuf, il questionne une serveuse et celle ci le dirige vers Curt, l'ami de boisson de la victime (qui s'appelle Oliver Hendricks). Curt parle à Jim de Oliver , ancien militaire il ne faisait pas grand chose de ses journées à part boire visiblement, et il restait mystérieux sur les raisons qui l'ont poussé à quitter l'armée.
(Au FDLE) Jim croise Colleen ,celle ci installe son bureau en face de celui de Jim, elle reste vraiment méfiante sur les techniques peu orthodoxes de sa nouvelle recrue. Ils rejoignent Carlos, le dossier de la victime est "vide", il faudrait passer par la CIA ou le FBI pour en savoir plus.
(au domicile de la victime) Jim et Carlos cherchent des indices, ils parlent en même temps de l'arrivée de Manus et de Callie, lorsque Jim s'arrête sur un détail, un dispositif de surveillance installé par la victime est activé. Même si l'appartement ne semble pas avoir été fouillé, Jim déniche une cachette et y trouve une boîte vide, quelqu'un est déjà passé par là. Un bruit alerte Carlos, un visiteur approche, ouvre la porte arme à la main et se trouve devant le facteur surpris... et effrayé!! Grâce au courrier, ils apprennent que la victime a appelé un numéro très souvent ces derniers jours, reste à trouver cette personne.
(Chez Callie) Jim se trouve face à la belle mère de Callie, celle ci ne permet pas à Jim de voir Jeff et ne souhaite pas lui dire quand Callie sera de retour et elle lui ferme la porte au nez! (Carlos pendant ce temps attend dans la voiture) .
Jim reçoit un appel de Colleen qui a déniché le nom du fameux correspondant sur les relevés téléphoniques. Il s'agit d'un homme dont le dossier est protégé par l'armée, Colleen demande à Jim d'attendre les renforts et de ne rien faire seul mais Jim prend Carlos comme "renfort" et décide d'aller rencontrer David Coulter!
Arrivé sur les lieux Carlos ne veut pas sortir de la voiture, (on apprend qu'il est marié et qu'il a 3 filles) Jim s'équipe et les renforts arrivent en même temps. Jim se retrouve face à un adolescent qui joue avec un simulateur de vol.
(FDLE) En présence de son grand frère, David se fait interroger par Jim. Lui et la victime étaient amis, ils se sont rencontrés au centre de pilotage. Jim demande au grand frère de David s'il peut aller chercher des boissons , c'est juste un prétexte pour l'éloigner un peu, une fois seul avec David il lui expose son point de vu: Ollie a surpris David en train de voler avec son avion. Théorie qui se révèle exacte! Mais Ollie n'a pas porté plainte et ils ont sympathisé. David avait des soucis avec un élève au lycée, il prenait conseil auprès de Ollie (d'ou les nombreux appels.).
(Scène de crime) Jim, avec son club de golf, cherche des indices, il trouve un tout jeune oiseau exotique dans le cockpit de l'avion.
(FDLE) Carlos ne sait pas quel est la race de l'oiseau que Jim a trouvé, il doit faire des recherches, mais Daniel arrive et identifie de suite la race de l'oiseau: Un macao Bleu. C'est une race en voie d'extinction souvent victime des braconniers et qui se vend une fortune au marché noir. Le meurtre serait il en rapport avec un trafic d'oiseaux? Daniel donne à Jim le nom d'une ornithologue qui pourra l'aider dans ses recherches.
(Plage) Une jeune femme sort de l'eau avec sa planche de surf, Jim l'accoste, Bailey Sanders est spécialistes des oiseaux, elle reconnaît de suite le macao bleu. Jim la questionne pour savoir si elle connaissait la victime, et remarque une manchette dans son coffre et qu'elle a accès à la zone ou le meurtre a eu lieu. Bailey donne à Jim le nom d'un ancien dealer de drogue ( Eduardo Garcia) qui se serait reconverti dans la contrebande d'oiseaux exotiques. Au passage elle drague Jim très clairement. Jim repart avec la machette.
(dans un bar) Jim fume le cigare en compagnie d'Eduardo Garcia, ils parent foot et autres quand Jim annonce à Eduardo qu'il est flic, celui ci se défend d'en avoir fini avec les problèmes et qu'il est juste un honnête citoyen qui profite de sa retraite en Floride... Mais quand Jim lui montre la photo de l'oiseau celui ci fait venir de suite ses gardes pour mettre Jim dehors...
(chez Jim) Alors qu'il joue au golf Callie arrive pour lui déposer le manteau que Jim avait prêté à Jeff et s'excuser du comportement de sa belle mère. elle se confie sur la difficulté à gérer le fait que Ray soit en prison, les raltions avec sa belle mère... puis elle demande des nouvelles de l'enquête! Ils élaborent des théories autour d'une bière, Callie s'excuse de s'être énervé la veille et remercie Jim de l'aide qu'il a apporté à Jeff, il y a une vraie complicité. Mais le mandat de Jim arrive et met fin à ce beau moment.
(Chez Eduardo) Eduardo cherche à savoir si l'origine du mandat vient de l'aide de Bailey, Jim joue l'ignorant. Garcia a enquêté et il reconnaît à Jim d'avoir la réputation d'être un flic efficace. Il pose encore des questions sur Bailey à Jim quand Daniel arrive et annonce que Garcia a des autorisations légales pour tous les animaux en sa possession. Mais Jim charge Daniel de vérifier un dernier endroit... et bingo! Eduardo a en sa possession une espèce protégée, en avoir chez soi est une violation de la loi. Jim allonge donc son mandat sur toute la propriété et charge Daniel d'arrêter Eduardo!
(salle d'interrogatoire) Eduardo et son avocat négocient avec Colleen et Jim, ils réussissent à le faire parler. Eduardo leur apprend que Bailey possède 40 hectares de forets au Costa Rica, certainement grâce au marché noir.
Bailey apporte son aide pour le macao bleu sous les yeux admiratifs de Daniel, elle lui remarque une réaction aux yeux qui arrive lorsque l'on ne se lave pas les mains de suite après avoir soigner un oiseau tropical. Jim prend le relais de l'interrogatoire, Bailey met les choses au clair sur son terrain au Costa Rica.
(Bar) Jim vient parler à Curt du trafic d'oiseaux, de l'existence d'une personne qui aurait pu donner les infos à Ollie sur les radars à éviter... Curt tente de s'enfuir mais Jim avait préalablement vider le réservoir de l'hydravion de celui ci...
Curt aidait bien Ollie sur le trafic et après l'accident Garcia a demandé à Curt de retrouver les oiseaux mais il ne les a pas trouvés. Curt parle aussi d'une blessure de guerre de Ollie qui l'empêche de faire des longues distances, information confirmée par Carlos au téléphone.
(chez David) Jim parle à David, il lui demande si c'était bien lui qui conduisait le jour de l'accident, David avoue qu'il prenait les commandes régulièrement mais Ollie ne voulait pas qu'il soit impliqué dans le trafic. Jim appelle ensuite le grand frère de David, Kyle, et il lui ôte ses lunettes de soleil. Kyle a la même maladie que Daniel a contracté, il continue d'énumérer les preuves qu'il a contre Kyle. Les renforts arrivent, David est très en colère après son frère, qui jure que ce n'était qu'un accident..
Bailey récupère les oiseaux et remercie Carlos et Jim. Elle donne rendez vous à Jim très tôt pour une leçon de surf....
(Chez Jim) Jeff tente d'attraper une mante religieuse, il est d'ailleur étonné d'en voir une ici... , Callie remercie chaleureusement Jim (Daniel l'appelle, c'est lui qui lui a déniché l'insecte) Avant de partir en déclinant l'offre de Jim qu'elle et Jeff profitent de la piscine, Callie et Jim ont une conversation à double sens sur le surf... leur relation s'annonce ambiguë...
